Европейский центральный банк и Госдепартамент США давят на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свою деятельность в России. Но австрийские банкиры сопротивляются и приводят свои аргументы, почему они не могут это сделать прямо сейчас. А возможно, что и вообще.

До 24 февраля в России работало 206 иностранных (в основном западных) финучреждений, за 320 дней после вторжения полностью вышли из российского рынка только шесть учреждений, свидетельствуют данные проекта Leave Russia от KSE Institute.

Из крупных игроков ушли Societe Generale, Home Credit, PPF, а сворачивают или приостановили бизнес платежные системы, Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of China, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA и другие. Но остались и продолжают работать такие известные иностранные банки, как Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, Morgan Stanley, OTP Bank, Credit Europe Bank, Crédit Agricolе.

Значительно затормозил исход банков принятый осенью 2022 года закон, в рамках которого стало запрещено без разрешения правительства проводить любые сделки с долями и акциями 45 крупнейших иностранных банков в РФ. Но заметны и поиски причин для того, чтобы не уходить из рынка, который стал токсичным в международном отношении, но ставшим необычайно очень прибыльным.

Деньги не пахнут

Согласно отчётности Raiffeisen Bank International, в 2022 году чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза, до €2 миллиарда, по сравнению с €474 миллионами годом ранее. Кроме того, что 2 миллиарда евро являются крайне крупной суммой самой по себе, особый интерес представляет взгляд на неё в разрезе прибыльности всей австрийской банковской группы. После уплаты налогов прибыль Raiffeisen Bank International в 2022 году составила €3,8 миллиарда. Таким образом, российское подразделение принесло материнской структуре более половины чистой прибыли (54%).

Из чего сложилась чистая прибыль:

• Согласно отчетности в 2022 году чистый процентный доход Райффайзенбанка составил €1,5 млрд — за год он вырос в два раза. Чистый комиссионный доход вырос почти в пять раз, до €2 млрд
• Райффайзенбанк также получил €369 млн чистого дохода от торговых операций и переоценки ценных бумаг на балансе. В прошлом году эта статья принесла банку убыток в размере €27 млн. В отчетности за второй квартал группа отмечала, что положительная переоценка этого класса активов стала возможна из-за укрепления рубля, отмечается в отчетности.
• Расходы банка на резервирование возможных потерь по кредитам и прочим активам составили €471 млн против €72 млн в 2021 году.
• Совокупные активы банка по итогам года составили €27 млрд. По сравнению с 2021 годом Райффайзенбанк увеличил этот показатель на 43,4%
• Кредитный портфель сократился на 22,8% до €9 млрд. Рост доли в портфеле показали только кредиты физическим лицам
• Объем клиентских депозитов вырос на 36,1%, до €20,2 млрд
• При этом клиентская база банка за год уменьшилась почти на 27%, до 3,2 млн человек

В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за весь довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет России €559 млн. Это равно стоимости около 95 ракет «Калибр», которыми Россия регулярно обстреливает мирные украинские города. 

Возможность получать такую прибыль Райффайзенбанк получил из-за того, что остаётся одним из немногих крупных банков, на который не наложены никакие западные санкции. Это позволяет ему без ограничений проводить валютные операции. Всего в перечне системно значимых кредитных организаций из 13 банков под санкциями находятся десять.

Австрийский кредитор в настоящее время является самым важным западным банком в России, предлагая платежную линию и на него приходится примерно четверть переводов в евро в страну. Представитель министерства финансов Австрии заявил, что, хотя возврата к статус-кво в отношениях с Россией быть не может, «большинство» международных компаний, включая банки, всё же продолжают свою работу на её территории. Россия была важным игроком на рынке сырьевых товаров. Российские зерно, металлы, удобрения, газ, нефть продолжают поступать в европейские страны, и все они требуют оплаты в евро. Raiffeisen Bank International приводит этот аргумент в качестве оправдания необходимости своего дальнейшего присутствия в самой подсанкционной стране мира.

Давление усиливается

Во время визита президента Австрии Александра Ван дер Беллена в Киев в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией, выделив Raiffeisen за поддержку Москвы. Банк также подвергся резкой критике со стороны инвесторов после участия в российской схеме предоставления каникул по выплате кредита военнослужащим, воюющим в Украине.

23 марта 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения России в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen ещё и официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».

В своём заявлении пресс-служба украинского подразделения банковской группы заверила, что такой шаг со стороны НАПК не повлияет на работу украинской «дочки».

Главное же давление на Raiffeisen Bank International оказывается со стороны Вашингтона и ЕЦБ. Оно повышает ставки для Австрии и её второго по величине банка, играющего ключевую роль в российской экономике, но также вызывающего все большие споры по мере того, как затягивается война Кремля в Украине.

В январе санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen в связи с его бизнесом, связанным с Россией. Это расследование касалось возможного обхода западных санкций, наложенных на Россию. Власти США могут зайти так далеко, что запретят банку обрабатывать долларовые транзакции, шаг, который нанесет серьезный удар по Raiffeisen и который, как опасаются регуляторы еврозоны, может дестабилизировать банк.

Пример решительных и жёстких санкций со стороны США был в недавнем прошлом. Латвийский ABLV Bank быстро обанкротился после того, как в 2018 году попал под санкции США из-за опасений по поводу незаконной деятельности, в значительной степени связанной с Россией.

ЕЦБ оказывает давление со своей стороны, но делает это с оглядкой на недавно разгоревшийся банковский кризис, вызванный падением Silicon Valley Bank в США. Чиновники ЕЦБ не хотят оказывать давление на Raiffeisen с целью немедленной продажи, опасаясь, что это может привести к финансовому удару. Но центральный банковский орган ЕС требует план действий по свертыванию бизнеса.

Позиция Raiffeisen

В официальном сообщении Raiffeisen сообщается, что группа изучает варианты своего бизнеса в России, «включая тщательно управляемый выход», и что он «ускоряет» свою оценку, добавив, что он также сократил кредитование в стране.

По словам генерального директора RBI Йоханна Штробля, группа и её дочерние банки продолжают работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса.

Пересмотр участия RBI рассматривается сейчас «исключительно как крайняя мера», никаких конкретных решений не принято, сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. «Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале», — заверили в пресс-службе финансовой организации, добавив, что сейчас банк оказывает все сервисы в полном объеме и готов обеспечивать их доступность и далее.

В политикуме Австрии нет единства в мнении по поводу сотрудничества с Россией. Кто-то видит роль Вены в качестве моста между Востоком и Западом. Другие же призывают пересмотреть австро-российские отношения.

«На протяжении многих лет связи с Москвой пронизывали нашу политическую систему — теперь наконец стала видна экономическая и политическая зависимость от России».

Стефани Криспер, депутат от либеральной оппозиционной партии Неос